【＜第一章＞霧怪人フォッグ編】魔族軍団ハデシオンと戦いを繰り広げるミスティックブルーこと真寺華流奈は霧を操る魔物フォッグにおびき出され、霧の魔法で動きが鈍くなってしまう！？さらに桃色の霧で性欲を増大させられたブルーは体中を弄られ…。【＜第二章＞上級戦闘員編】上級戦闘員率いる戦闘員軍団に鉢合わせした流奈は変身アイテムを奪われてピンチに！何とか奪い返して変身するも結界を張られ、聖なる魔力を遮断されてしまう。戦闘員相手に大苦戦のブルーだが、戦闘員はさらに彼女の体を弄び…。【＜第三章＞七罪神ヘルベロス編】強化変身の力を手に入れヘルベロスと戦うブルー。しかし一瞬のスキを突かれ、ヘルベロスの長い舌で体中を舐め上げられて魔力を食べられてしまう。消費の激しいフォームが足かせとなったブルーにヘルベロスの肉棒が迫る！！［BAD END］